To noveller:

• Den smukke Rosa
  Da den berømte gamle digter kommer til sin fødeby for at indvi et nyt teater, mindes han sin ungdoms stormende kærlighed til den smukke skuespillerinde Rosa Waldeck, og hvordan den lagde grunden til hans digterkarriere.
• Familien von Brandenegg
  En ung student slutter venskab med den gamle Guido von Brandenegg. En dag svigter hans kæreste, den blonde købmandsdatter Clara, ham, og da Guido hører dette, beretter han om sin ungdomskærlighed, en blond købmandsdatter ved navn Clara, - en dramatisk historie om fædre og brødre, hvis had får skæbnesvangre konsekvenser for deres børn.