Den unge Dimitri Sanin er på vej hjem efter en tur til Italien. I Frankfurt møder han den smukke Gemma Roselli, som han forelsker sig dybt i. Overbevist om, at intet kan eller må stå i vejen for deres evige kærlighed, begynder han at lægge planer for et nyt liv og vil sælge sine russiske ejendomme for at bosætte sig med Gemma i Frankfurt. Da han møder den potentielle køber, Maria Polosov, falder han dog som offer for en mørkere, men ikke mindre besættende elskov.